因实控人XIUCAI LIU（刘修才）筹划与公司相关的重大事项，凯赛生物（688065）自今年6月15日下午开市起停牌至今。

6月25日晚，凯赛生物公布了“重大事项”涉及的具体内容，公司拟向刘修才控制的企业定增募资不超66亿元，同时招商局集团将间接认购此次定增的部分股份，成为公司股东。凯赛生物将于6月26日开市起复牌。

(资料图片)

定增募资不超66亿元

凯赛生物停牌前的股价为55.53元/股。根据发行预案，本次发行价格为43.34元/股，发行数量不超过1.52亿股，募资总额不超过66亿元。扣除发行费用后的募资净额拟全部用于补充流动资金及偿还贷款。

本次发行的发行对象为上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙）（拟设立），其系凯赛生物实际控制人刘修才家庭控制的企业。上海曜勤拟以现金方式认购本次发行的金额为不低于59亿元，且不高于66亿元。

凯赛生物此次发行前，凯赛生物产业有限公司（CIB）持有公司28.32%的股份，为公司控股股东。

若按照发行数量上限计算，同时考虑CIB以1.17亿股凯赛生物股票出资，上海曜勤将持有凯赛生物36.56%的股份，CIB直接持股比例下降为6.6%，凯赛生物控股股东将由CIB变更为上海曜勤。

目前，刘修才家庭控制凯赛生物合计30.82%股份的表决权，为公司实际控制人。发行完成后，刘修才家庭及其控制的企业将合计控制凯赛生物45.14%的股份，仍为公司实际控制人。

凯赛生物此次定增还吸引了招商局集团参与。公告显示，CIB拟为拟设立的上海曜勤的有限合伙人，以所持凯赛生物部分股票出资，持有上海曜勤约51%的份额。

而招商局集团拟以现金方式出资，持有上海曜勤约49%的份额。凯赛生物表示，本次发行完成后，招商局集团将通过上海曜勤间接持有公司的股份预计超过5%，成为公司的关联方。

（上海曜勤预计最终出资结构）

达成采购及投融资合作

凯赛生物是一家从事生物基新材料的研发、生产及销售的企业，其产品包括可用于生物基聚酰胺生产的单体原料系列生物法长链二元酸和生物基戊二胺等，主要应用于纺织、医药、汽车、电子电器、日用消费品等领域。

凯赛生物目前市值超过320亿元。公司表示，本次发行完成后，募集资金将用于补充流动资金及偿还贷款，满足业务发展带来的资金需求，公司的长期盈利能力将进一步增强。

此外，发行完成后，招商局集团有权通过上海曜勤推荐1名董事，作为凯赛生物副董事长及董事会战略委员会委员候选人。

凯赛生物称，招商局集团将加强与公司在产品应用、市场拓展等方面的协同，双方可实现优势互补，相关业务合作将有效促进公司的下游应用领域拓展及综合实力提升。

6月25日晚，凯赛生物也公布了与招商局集团签署《业务合作协议》的消息。双方的合作主要涉及生物基聚酰胺材料战略采购、投融资战略两方面。

在战略采购方面，根据协议，招商局集团将尽最大的商业努力，推广和落实凯赛生物基聚酰胺产品的使用。招商局采购并使用凯赛生物的产品中，生物基聚酰胺树脂的量于2023、2024和2025年分别为不低于1万吨、8万吨和20万吨。

从2024年底开始，双方提前一年确定后续采购产品形式和采购量。价格则按照市场同等条件下最优惠价格的原则另行制定价格协议。

在投融资战略方面，招商局集团将协调其集团内关联金融企业，以有市场竞争力的融资利率为凯赛生物及其投资的项目提供融资服务。

凯赛生物称，公司在合成生物学产业化过程中，寻求在下游产业及金融服务等领域能够产生协同效应的合作伙伴；招商局集团系中央直接管理的国有重要骨干企业，双方存在合作需求和优势互补，相关业务合作将有效促进公司的下游应用领域拓展。

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